Po krutých bojích občanské války v Sýrii starý Mustafa překročí hranice a vrací se do svého rodného města na okupovaných Golanských výšinách. Tam se setkává se svým bratrem Kamelem, uznávaným náboženským vůdcem drúzské komunity, kterého neviděl 47 let.
Gadi je „velké dítě“. Mírně retardovaný mladík, nezdolný optimista s nakažlivým smíchem, se musí po matčině smrti dočasně nastěhovat ke svému otci Reuvenovi. Ten se svého odlišného syna po celý život úspěšně stranil, nyní dostávají příležitost jeden druhého konečně lépe poznat a skrytá láska otce a syna...
Krásný protiválečný film. Popisuje surrealistickou cestu dvou egyptských vojáků, kteří se vracejí do Káhiry z šestidenní války v roce 1967. Jeden z nich je začínající herec, jehož dosud největší rolí byl Shakespearův Shylock (ironie osudu), který přispěje rolí smutného klauna (hraje ho arabsko-izraelský herec Salim...
