Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i podporovaného. Pod povrchem se ale...
