Dokumentuje životy neslavně známých podvodníků Elmyr de Hory a Clifford Irving. De Hory, který později spáchal sebevraždu, aby se vyhnul dalšímu vězení, se proslavil prodejem padělaných uměleckých děl malířům jako Picasso a Matisse. Irving byl známý jako autor falešné autobiografie Howarda Hughese. Welles se pohybuje mezi...
Hollywoodský režisér shromáždí na Sv. Valentýna skupinu přátel a náhodně vybraných cizinců na zvláštní setkání v opuštěném kině, kde se každého ptá na jeho názory na lásku a osamělost.
