Dva nejlepší homosexuální přátelé se vydají na výlet do Pines, vesničky na newyorském Fire Islandu, která je horkým místem queer kultury. Během dovolené se baví s přáteli a navazují flirt s dalšími dvěma, podstatně bohatšími rekreanty.
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi rychle zpřátelí, když ale...
