Mladý katolický kněz Tomáš Cusack se jednoho dne ocitne v téměř neřešitelné situaci. Do jeho zpovědnice usedne několikanásobný vrh a vyzpovídá se ze svých hříchů. Cusack zděšeně naslouchá vyprávění o brutálních vraždách, ale nemůže nic dělat, protože jako kněz musí zachovat zpovědní tajemství, ať už je...
Snaživý spisovatel na volné noze při vyšetřování nočního života transvestitů narazí na sériového vraha. Oba pak navážou bizarní spolupráci, aby zdokumentovali vrahovy motivy a rukopis, zatímco posedlý detektiv bojující s vlastními démony se snaží zločiny vyřešit.
