Film pojednává a problémovém teenagerovi Michaelovi Shawovi, který se kvůli jednomu ze svých deliktů dostává k veřejně-prospěšným pracím v místní škole karate. Skrz ní se vrací k tréninku a dostává se do světa zápasů MMA (smíšené bojové umění). To mu umožní postavit se z očí do očí protivníkovi, který zabil...
V roce 1967 byli dva tajní agenti CIA, coby dokumentární filmový štáb, posláni do NASA odhalit možného ruského špiona. To co objevili a natočili, vedlo k jednomu z největších spiknutí v americké historii.
