Na konci 19. století brutální statkář Seamus Laurent vyvraždí romský klan a sesílá na svou rodinu a vesnici kletbu. V následujících dnech jsou obyvatelé městečka sužováni nočními můrami, Seamusův syn Edward se ztratí a jeden chlapec je nalezen zavražděný. Místní obyvatelé mají podezření na divoké zvíře, ale...
Valerie (Naomi Watts) pracuje jako vysoký důstojník CIA v oddělení proti šíření jaderných zbraní. Během vyšetřování irácké zbrojní strategie zjišťuje, že navzdory přesvědčení vlády USA nemá Irák program na výrobu jaderných zbraní. Valeriin manžel Joe (Sean Penn) je mezitím vyslán do Afriky, aby ověřil...