Rio de Janeiro, 70. léta 20. století. Na pozadí sílící vojenské diktatury vede rodina Paivových idylický život. Bývalý poslanec Rubens bydlí se svou manželkou Eunice a pěti dětmi v domě u pláže, ve kterém se neustále střídají radostné návštěvy. Láska a humor jim slouží jako vlastní forma obrany v temné kapitole...
Po propuštění z polepšovny se osmnáctiletý Wellington ocitne uprostřed rušného São Paula – bez podpory rodičů, peněz a představ, co se životem. Jeho situace se změní, když v pornokině potká staršího Ronalda, který se živí jako sexuální pracovník. Zatímco nezkušený Wellington hledá své místo ve světě...
