Pobřežní vesničce sužované vodním démonem přijde na pomoc kněz, který se vydává za lovce démonů a jako démona označí obyčejnou rybu. Naštěstí pro obyvatele v ten stejný čas do vesnice dorazí opravdový lovec, který má však trochu smůlu a krom přirozeného talentu vidět démony je také poměrně nešikovný,.Ú...
Příběh vypráví příběh Slunce Wukong (Eddie Peng) a Erlang Shen (Shawn Yue), kteří přijdou na Nesmrtelnou horu a vylepšují si své schopnosti. Získají přátelství, lásku a nakonec zradu, rostoucí po celou svou jejich životní cestu.