Sandy a Jonathan, dva přátelé, znající se už z dob studií na vysoké škole, procházejí nezávisle na sobě vleklou krizí. Každý jejich pokus o navázání smysluplného vztahu končí hořkým neúspěchem. Jack Nicholson a Art Garfunkel v hlavních úlohách tragikomického dramatu z dob, kdy Americe vládly květinové děti.
Studentka Alice je se svou kamarádkou Kathy pozvána učitelkou francouzštiny Friedou na bazénovou párty. Alice zde poprvé poznává účinky marihuany, což dokonce vyústí v lesbické hrátky s Friedou. Následně se zbavuje svého starého oblečení a změna její osobnosti je tak definitivně dokonána. Nyní Alice patří mezi hippies...