V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
Zatoichi je slepý masér a šermíř, který zjistí, že se na okraji města děje něco znepokojivého. Poté, co zjistí, kdo jsou viníci - zkušený čínský mistr bojových umění jménem Wang Kang a jeho mladičký doprovod -, Zatoichi je najde a zjistí, že se dvojice zapletla s nebezpečnou bandou teroristických samurajů, kteří...
Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy...
