Frankie, syn mafiánského bosse Dona Paola, a Tony Fargo právě uskutečňují důležitý "obchod", když dovnitř vtrhne skupina maskovaných mužů, která se chce zmocnit drog i peněz za ně. Nebýt toho, že ve skrytu čekal i Tonyho bratr Vince, oba muži by byli mrtví. Tony ale prohlašuje, že s drogami nechce mít nic společného....
Komunističtí agenti v Kanadě špehují doktora Carla Macklina, atomového fyzika, přičemž zabijí hlídkujícího policistu. Aby se dostali k jeho znalostem, tak najmou v Lisabonu za sto tisíc amerických dolarů deportovaného amerického zločince Joe Victora, aby doktora unesl. Joeovův kumpán Fred se seznámí s doktorovou...
