Nešikovný prodavač elektroniky neprávem odsouzený za vraždu se snaží prokázat svoji nevinu. Bráni mu v tom ale zkorumpovaná policie. A navíc se zaplete s kriminálníky.
Nelly a její pes London se chystají strávit podzimní prázdniny se svým strýcem Hannibalem. Ten žije divokým životem, protože je agent Monster. Nelly je tak vtažena do dobrodružství plného duchů, upírů a vlkodlaků.