Ona není hezká, on je podivný. Lily je samotářka, která nikam nezapadá, ale to se může změnit. Jarrod je bojovníkem ve svém vlastním světě. Myslí, že je statečný a mocný a přitom je slepý k tomu, jak jej Lily zbožňuje. Ale to se může změnit. Lily vrazí na párty Jarroda, skončí v jeho rodném městě a sehraje hlavní...
Nový Zéland, 1868, Sarah O´Brien (Samanta Morton) vyrůstala mezi vojáky na vojenské základně na Te Awa Nui - Velké řece. Jako mladá otěhotněla s maorským chlapcem a porodila syna. O sedm let později jejího syna unesl jeho maorský dědeček. Sarah od té chvíle zasvědcuje svůj život jedinému přání - znova se shledat se...
60. léta 19. století, východní pobřeží Nového Zélandu. Dvě maorské rodiny střihačů ovcí – Mahanové a Poatové – jsou zapřisáhlými nepřáteli a obchodními rivaly. Čtrnáctiletý Simeon Mahana, nejmladší syn, hledá spojence proti svému despotickému dědečkovi Tamihanovi. Jak Simeon postupně odhaluje pravdu o...