Příběh dědečka Elliota Andersona (Kevin Costner), jehož manželka zemřela při autonehodě, a který později ztratil svou dceru poté, co porodila jeho vnučku Eloise. Jak bojuje se svým žalem, Elliotův svět se obrátí vzhůru nohama, když afroamerická babička Rowena (Octavia Spencer), vyžaduje, aby Eloise byla vydána do péče...
Poté, co se maloměstská wrestlingová hvězda zamiluje do otevřeně homosexuálního spolužáka, začne ho pronásledovat groteskní stvoření, které se vtírá do jeho myšlenek, zatímco se snaží vypořádat se svými pocity a žít v souladu se svou rodinou, která je posedlá dědictvím.