Legendární hrdina Wong Fei Hung se na přelomu 19. a 20. století při svém putování dostává do malého městečka, jehož obyvatelé jsou terorizováni pirátskými bandami. Slavný bojovník se zde se svými žáky zastaví, aby hájil spravedlnost.
Nejlepší hongkongský policajt je vyslán do Číny s úkolem zneškodnit drogového magnáta. Aby se dostal až k němu, musí pomoci jeho bratrovi uprchnout z pracovního tábora, získat si jeho důvěru a proniknout tak do organizace. V celé akci mu pomáhá půvabná čínská agentka. Nešťastnou náhodou je ale jejich utajení...
