Pablovi zbývá rok života. Rozhodne se napsat deník, najít ještě jednou opravdovou lásku a překonat bolest, kterou mu způsobuje AIDS. Jeho touha po extrémním prožitku ho zavede do prostředí SM leather klubů, kde porozumí vztahu mezi bolestí a slastí. Film je adaptací autobiografického románu argentinského spisovatele Pabla...
Sebastian, třicátník, pracuje na různých brigádách a při každé příležitosti se vrhá do lásky. Během řady krátkých setkání se proměňuje, zatímco svět flirtuje s možnou apokalypsou.