Jimmyho pustila k vodě další holka. Přemluví proto kamaráda Fletche, aby s ním vyrazil na venkov zapomenout. Na radu vesničanů najdou nocleh v opuštěné chatě, kde shodou okolností pobývá i parta místních děvčat. Jimmymu a Fletcherovi ale přestane být do smíchu, když se z děvčat z ničeho nic vyklubou krvelačné lesbické...
New York, 1937. Teenager najatý na účinkování v inscenaci Julia Caesara Orsona Wellese se začne zajímat o asistentku produkce, která se snaží o kariéru.
Freddy je přivolán k případu nahé mrtvé ženy. Přivolaný psovod najde místo hlavy (která jí chyběla) další těla. Patolog nemůže bez hlav určit přesnou příčinu smrti. Vodítkem by tak mohla být poslední napadená žena Rina, které se podařilo ujetému zabijákovi utéct. Jenže šéfovi Vinckemu se nelíbí Freddyho...
