V období krvavých bojů mezi křesťany a Maury vzniklo mnoho legend. Jedna z nich vypráví o lásce krásné a nebojácné Bradamante k udatnému cizinci. Bradamanta, která bojuje v plné zbroji po buku rytířů, se zamiluje do pohledného a mužného Maura Ruggera a i on opětuje její city. Rytíř Orlando miluje její sestru Angeliku,...
Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc rozhodnout, jestli se jeho bratr narodí nebo ne....
