Walter Stackhouse je v šedesátých letech úspěšný newyorský architekt ženatý s krásnou Clarou, který vede zdánlivě dokonalý život. Ale jeho fascinace nevyřešenými vraždami ho zavede do dramatického chaosu, protože je nucen hrát hru na kočku a myš s chytrým zabijákem a příliš ambiciózním detektivem... a zároveň...
Miles Davis (Don Cheadle) již dlouho veřejně nevystupoval. Na konci sedmdesátých let vede život poustevníka v newyorské Upper Westside. Kokain je jeho stálým společníkem a jen málokdy se stane, že by zrovna nedržel v ruce naplněnou skleničku nebo cigaretu. Jazzový trumpetista se rozhoduje ke comebacku na scénu. Ale jeho klid je...