Polly vede poklidný život, dokud se u ní doma jednoho večera nezjeví nečekaný návštěvník a nezanechá po sobě podivný dar – dřevěnou krabičku s přiloženými instrukcemi. Má do ní vložit tři předměty: něco, co potřebuje, něco, co nenávidí a něco, co miluje. Polly to bere jako zvláštní hru, ale brzy zjistí, že...
Film se odehrává v drsné filadelfské čtvrti Port Richmond, kde stále vládne zákon ulice. Frankie je mladík ze severu Filadelfie, který sní o lepším životě a snaží se ho zajistit i svému dospívajícímu synovci. Chce se vyhnout drogám i drobné kriminalitě, která zničila jeho otce. Když potká Jane, hluchoněmou dívku z...
