Alex je dcerou kurátora muzea, ve kterém si s přáteli usmyslela uspořádat malý soukromý večírek a do kterého právě přibyl nový artefakt starobylá lampa. Se zlým džinem, který brzy rozpoutá krvavá jatka.
Už jako dítě si Natalie Millerová (Patty Duke) myslela, že je ošklivá. Její máma tvrdila, že z ní bude hezká žena. Po neshodě s rodiči se odstěhuje do podnájmu v Greenwich Village. Dostane práci v Topless klubu, do kterého jezdí na motorce. Tady se setká z Davidem (James Farentino) a má s ním milostný poměr. Pak přijde na...