Celý Hamburg se chystá na letní prázdniny, jen Daniel, učitel němčiny a fyziky, jakoby na blížící se volno zapomněl. Jeho totiž čekají jen 2 měsíce nudy. Nemá kam jet, nemá žádnou přítelkyni, žádné kamarády.
Je to doba vrcholného středověku v Německu, města jsou nakažena morem a sváry mezi válčící šlechtou. V této době se narodilo mrtvé dítě - bastard Isenhrat, ale záhadný černý rytíř dítě oživí a zrodila se legenda o „ nemrtvém dítěti". Mladý Isenhart vyrůstá v rodině kováře na zámku Laurin, kde získal...
Hrdý krejčík zabil jednou ranou sedm much a krejčovská dílna mu najednou byla těsná. Proto se vydal do světa a padl do oka samotné princezně. Ale aby získal její ruku, musí vykonat tři hrdinské činy...