Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není úplně v pořádku kvůli smrti jeho bývalého...
Po skončení války se vrací židovský holič do svého holičství, které sídlí v židovském ghettu hlídaném policií diktátora Hynkela, který tvrdou rukou vládne své zemi Tománii. Hynkel má zájem na tom, aby nakonec všichni židé byli zlikvidováni. Ještě před tím však nachystá expanzi do Osterlichu, o který má však...
Louise Graham se stane svědkem vraždy newyorského zločineckého bosse a uprchne se ukrýt v národním parku Glacier na hranicích Montany a Kanady. Tam ji sledují dva muži, z nichž jeden je federální agent pověřený její ochranou a druhý bezohledný newyorský zabiják, který dostal zaplaceno, aby ji umlčel.
