Itálie, 12. století. Severní část je ovládána německým císařem Fridrichem Barbarossou. Jeho snem je dobýt střední a jižní Itálii a oživit tak slavnou říši Karla Velikého. Nejprve je ale třeba potrestat město Miláno, které se jediné vzpírá císařově moci. Jeho obléhání a kruté pokoření má však dalekosáhlé...
Ludovico je obchodník s drahými kameny, který obchoduje mezi Evropou a Blízkým východem. Je také konvertitou k islámu, jehož nejvyšší náboženskou povinností je džihád, a plánuje teroristický útok epických rozměrů, který srazí Západ na kolena.
