Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
Katharine Hilliardová, mrzutá děkanka zatuchlé hudební školy, se ve vlaku setká s lídrem swingové kapely Barrym Claytonem, který ji urazí. Aby mu "ukázala", dá na radu svého šéfa, sundá si brýle a oblékne si značkové šaty. Přirozeně se stane nádhernou. Brzy po ní jde Barry i crooner Jimmy Hale a ona se ocitá uprostřed...
Američan Mike Harper je služebně poslán do Anglie a spolu s manželkou Janet se tam přestěhují. Brzy se ale přesvědčí, že Mike jde dál se svou atraktivní novou asistentkou Claire. Mike také strávil značné množství času se svými britskými singly. Unavená a osamělá Claire najme okouzlujícího experta na starožitnosti...
