V blízkosti vesmírné stanice Babylon 5 se objevil podivný objekt. Posádka stanice se rozhodne jej blíže prozkoumat. Poté, co je záhadný objekt aktivován, zjišťují, že otevřeli bránu do nového třetího prostoru. Jejím otevřením je však uvolněna i cesta na stanici pro nepřátelské síly...
Rok 2200. Na kosmickou základnu BABYLON 5, kde se stkávají lidé z celého vesmíru, přiváží archeolog Bryson tajemnou kouli nalezenou na pohřebišti mrtvých. na základnu přijíždějí i lovci duší , kteří kapitánku základny varují před pokusy, které archeolog s koulí provádí, neboť je v ní uvězněna miliarda duší...
