Pokračování filmu Tygr sedmi moří (1966). Kapitán Surcouf odchází na Mahé zachránit dokumenty, které se nesmějí dostat do rukou Angličanům. Setkává se s Margaret, jejíž manžel, lord Blackwood je naní na Mahé guvernérem. Po úspěšně vykonané akci se vrací do Francie a v boji proti Angličanům nechává pokračovat...
V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
