Muž po ztrátě paměti dokáže jediné – zpívat. Mladá hudebnice jej přibírá jako vokalistu do své kapely a snaží se mu pomoci restartovat život. Temná minulost se však postupně dere na povrch a začíná ovlivňovat současné životy aktérů.
Nepřikrášlený pohled na nuzný život na Okinawě. Sedmnáctiletá Aoi pracuje jako společnice v nočním klubu, aby měla na nájem a zaopatřila malého synka i jeho zlenivělého otce. Jak temná ale musí být skutečnost, aby přidusila prosvítající paprsky naděje?