Alec Walker je bohatý statkář z Connecticutu. Jeho žena Maida si ho vzala jen pro peníze a společenské postavení. Jednoho dne Alec při projížďce na koni potká Julii Edenovou, která po smrti svého muže žije se svou malou dcerou a živí se jako kreslířka. Alec se do ní zamiluje a chce ji vzít, ale jeho žena se rozhodně...
Pro Mirandu Wellsovou se stěhování do New Yorku, kde žije na panství Dragonwyck se svým bohatým bratrancem Nicholasem, zdá jako sen. Situace se však postupně stává noční můrou. Pozoruje Nicholasovy problematické vztahy s nájemci z řad farmářů i s jeho dcerou, které Miranda dělá guvernantku. Její vztah s Nicholasem se...
