Další z příběhů Sherlocka Holmese (Basil Rathbone) a doktora Watsona (Nigel Bruce) je dalším typickým snímkem o nadprůměrném intelektu a schopnosti bezchybné dedukce Sherlocka Holmese a občasné Watsonovi naivitě. Ve věznici jsou ručně vyrobeny tři malé dřevěné hrací skříňky, které se dostanou do oběhu pomocí aukce....
Bohatý právník Dick Russell financuje profesora Gibbse, který vynalezl zařízení, jež umožňuje neviditelnost. První "testovaný objekt" tohoto stroje je modelka obchodního domu Kitty Carroll. Byla však z práce vyhozena kvůli své "drzosti". Stroj dokáže docela úspěšně Kitty zneviditelnit. Ona se toho rozhodne využít a pomstí...
James Stewart jako Destry, starostův zástupce s vybranými způsoby, jež nemá rád zbraně, je povolán do zkorumpovaného pohraničního města Bottleneck, aby tam nastolil pořádek. Zprvu se mu do tohoto těžkého úkolu moc nechce, ale změní názor, když potká okouzlující Frenchy (Marlene Dietrich), majitelku baru, která tu zpívá...
