Policajti Fatty a Baldy jsou dva nerozluční parťáci, kteří každý den potírají zločin v Hong Kongu. Jejich metody se však nedají nazvat jako stoprocentně legální a svému šéfovi tak častokrát způsobují nemalé problémy z kterých je musí pokaždé vysekat. Místní největší gagster, samotný Kokainový král, je zákonem...