Krátký animovaný film sleduje příběh osamělého mladého muže v polovině minulého století v New Yorku. Jeho osud nabere nečekaný spád po náhodném setkání s krásnou ženou na jeho ranní cestě do práce. Mladík je přesvědčen, že dívku svých snů po letmém setkání navždy ztratil. Dostane však druhou šanci, když ji...
Dokument vyprávěný hlasy "druhého zlatého věku" animace v 90. letech a v roce 2000 o vzestupu, pádu a opětovném vzestupu ručně kreslené animace. Vyučili je mistři animace, kteří vytvořili principy animace, vynesli animaci do výšin, o kterých se nikomu ani nesnilo - a pak přišel počítač.
