Na počátku příběhu slyšíme modlitby za muže jménem George Bailey (James Stewart), který chce v předvečer Štědrého dne z vlastní vůle ukončit život. Protože se za něj modlí mnoho lidí, nebeské síly je vyslyší a chystají se na Zem vyslat svého zástupce Clarence, který se, aby mohl pomoci, musí seznámit s celým...
Obyčejná dívka Alice se zamiluje do svého nadřízeného a zasnoubí se s ním. Skutečné potíže ale začnou, když snoubenci chtějí seznámit své úplně rozdílné rodiny.
Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci, rozhodne se skočit z útesu. Přitom nachází...
