Francouzský majitel obchodu se starožitnostmi Desius Heiss (Oskar Homolka) je po mučení ve vězení na Ďábelském ostrově rozčarovaný ze společnosti, protože dovolil, aby se jeho obchod stal zástěrkou pro kriminální činnost, a on sám je příjemcem kradeného zboží.
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
