Když se v polovině 20. století v Harlemu mladá žena setká se začínajícím saxofonistou v hudebním obchodě svého otce, jejich láska zažehne romanci, která přesahuje proměny doby, geografii i profesní úspěchy.
Howie a Simon jsou bratři žijící se svými nešťastnými rodiči v New Yorku. Toto drama o dospívání pojednává o Howieho úporné snaze najít rovnováhu mezi přátelstvím s novou kamarádkou a spolužačkou Lindsay a životem v rozpadající se rodině... Howie Sheffield nesnáší hodiny tělocviku. Jeho vlasy jsou nepoddajné, ruku...