Flipper Purify je úspěšný Afroameričan, který pracuje jako architekt ve firmě na Manhattanu. Je ženatý a má malou dcerku. Jednoho dne se ve firmě objeví nová sekretářka, Italka Angela. Netrvá dlouho, a mezi Flipperem a Angelou dojde na pracovišti k sexu. Je to poprvé, co byl Flipper své ženě nevěrný, a jeho dosud celkem...
Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
