V chátrajícím statku na chudém předměstí Říma žije dědek Gino (Paolo Villaggio) s přítelem Tinem (Gabriele Cirilli). Provozují ne příliš výnosnou živnost vyklízení sklepů a sní o tom, jaké to bude, až jednou zbohatnou. Po jedné zakázce v honosné pohádkové vile dostane Tino nápad, aby se Gino vydával za nezvěstného...
Talentovaný kytarista se živí hudbou ve stínu velkých hvězd. Když se pak vrátí do rodného města, rozhodne se proslavit jako iluzionista, který umí zmizet.
Gabriele Rossetti se vrací na jih Itálie k poslednímu rozloučení s otcem, bývalým přednostou stanice v městečku nedaleko Bari. Ožívají v něm vzpomínky na dětství, na laskavou a krásnou maminku a veselého strýce, na kamarády, ale také na otcovu prchlivost a výbuchy vzteku, když narážel na nepochopení svých uměleckých...
