Mladý, čerstvě vystudovaný režisér Krameš přijíždí do oblastního divadla a těší se, že konečně bude pracovat. Chystá se připravit Romea a Julii, která mu byla slíbena. Jeho představy ale brzy vezmou za své. Ředitel mu namísto klasiky nabídne hru současného autora. Je to psavec, už mu několik her odmítli, a teď se...
Mlynář a jeho půvabná žena Frasquita hostí společnost v čele s direktorem, který se po Frasquitě zálibně dívá. Jeho žena Mercedes si zatím užívá s písařem svého muže. Ten svého pána ponouká, aby krásnou mlynářku svedl. Nastraží intriku, která má odvést mlynáře na celou noc z domova, aby měl direktor...
