Do třídy, ve které studoval neprůbojný Kosuke Okuda, přišla kdysi nová spolužačka Mao Watarai. Místo, aby se představila před všemi, šla přímo k němu a představila se pouze jemu. Byla trochu zvláštní, ale Kosuke ji začal ochraňovat a cítit k ní lásku. Před deseti lety se jejich cesty rozešly. Nyní se Mao opět...
Studentka Sota si vyzvedne kazetu, kterou po sobě zanechal hudebník Aki, když před rokem zemřel. Po přehrání kazety se Aki na pouhých 30 minut zmocní Sotova těla. Sdílejí jedno tělo a spěchají, aby dali dohromady kapelu, která se rozpadla, a vykouzlili úsměv na tváři Akiho přítelkyně Kany.
