Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurující oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than schazuje...
Děj se odehrává v temném prostředí hongkongského podsvětí, které ovládá jistá organizace. Každé dva roky nastává volba předsedy této organizace. Lam Lok, nynější šéf, je jedním z kandidátů na post předsedy a hodlá se o místo ucházet i tentokrát. V úvahu ale přichází i mladičký Jimmy, který do města...
Zbrklý mladý mistr bojových umění Kuan přijme práci v továrně na textil, kde ho jiný učedník uctívaného šaolinského učení varuje před nepřátelské bojovníky z klanu Manču, kteří vedou další blízkou výrobnu. Mezi dvěma soupeřícími tábory se rozhoří bitva, v níž se Kuan stane pravou rukou svého šéfa, ale...
