Když Willovi Stonemanovi zemře otec, musí se sám postarat o matku a jejich ranč. Aby získal nějaké peníze, rozhodne se zúčastnit psích závodů na trase z Winnipegu do St. Paul. Tato trasa je určená jen pro ty nejsilnější muž, kteří musí obstát v konkurenci i za zlého počasí a složitého terénu. Willovi se až na pokraji...
Malé Jessie zlomí srdce odchod jejího přítele Andyho. Její rodiče neví, co udě-lat, aby ji potěšili. Zavolají výstřední tetu Millie, která je známá tím, že procestovala celý svět a ve všem se vyzná. Snad ona dokáže malou Jessie rozveselit. Millie začíná vyprávět svůj příběh o děvčeti Katie a sobovi Stele Stela...
