Sovětské Rusko, rok 1921 - mladičká Anna má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta...
Tři kamarádi Dan, Ondřej a Filip se pravidelně setkávají ve vyhlášených lázních, aby jejich kapela „Šviháci lázeňští“ bavila místní hosty a oni si zároveň užívali společnou pánskou jízdu. Všechno by šlo podle plánu, kdyby se najednou neprovalilo, že jeden z nich má v lázních sedmiletého utajeného syna, o...