Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády. Machno je přesvědčen, že žezlo je jednou z mnoha...
Film se soustředí na výsek Leninova života, léta roku 1922. Tehdy předsedu Rady lidových komisařů ranila první mozková mrtvice; vyprávění zdůrazňuje paradoxní pozici nezpůsobilého diktátora, který je izolován v Gorki, uprostřed lesní pustiny, a odkázán na péči druhých – k jeho nemilosti také Josifa V. Stalina....
