Alfred "Rukavice" Donahue, broadwayský hazardní hráč, je upozorněn svou matkou, že její soused pan Miller, pekař, který peče jeho oblíbený tvarohový koláč, je nezvěstný a ona „má pocit“, že se mu stalo něco zlého. Rukavice prohledá pekárnu a najde Millerovo mrtvé tělo. Mladá zpěvačka Leda Hamilton po zprávě o...
Majitel cirkusu Buck Rand unese Boye kvůli představení v jeho show. Donutí pilota Jimmieho Shieldse, aby jeho, Boye a jeho trenéra zvířat odvezl z džungle. Tarzan a Jane ho následují do New Yorku. V soudním sporu o Boyovo opatrovnictví Tarzan ztratí nervy, v důsledku čehož ho uvězní.
