Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Matka, otec a dcera jdou do parku. Ženy podřimují na lavičce, zatímco otec hraje s dívkou se zavázanýma očima hru na schovávanou. Charlie ho zavede do jezera. Obě podřimující dámy na lavičce se do Charlieho zamilují a pozvou ho na večeři. Otec se vrací domů s přítelem. Charlie spěchá nahoru, oblékne se jako žena a oholí...
