Píše se rok 1954 a Kilian cestuje na exotický ostrov Fernando Poó, který je součástí tehdejší Španělské Guiney, území okupovaného Španěly, a společně se svým otcem a bratrem Jacobem dohlíží na práci na kakaových plantážích. V průběhu svého pobytu je svědkem krutého zacházení Španělů s domorodci, ale zároveň...
Paula a Erea jsou nejlepší kamarádky. Když se Paula svěřila, že má v plánu rozejít se s Manuem, protože asi není na kluky, netušila, jak blízko je chvíle, kdy její tajemství už tajemstvím přestane být. Ten rozhovor mezi dvěma puberťačkami probíhal cestou na karnevalovou párty, kam nesli jako překvapení večera i pytlík...
