Melanie potkala Jenny a zamilovala se. Ale Jenny si myslí, že Mel je Miguel. Mel vypadá, obléká se a chová se jako chlapec, za něhož je často považována. Stalo se to i Jenny, s kterou se do sebe zamilují.
Zasloužilý herec Otto je stejně oblíbený jako náladový. A co teprve když nervózní režisér přizve k natáčení náhradníka? Tragikomedie režiséra festivalového hitu Sedmé nebe (MFF Karlovy Vary 2008) obohacuje „film ve filmu" o neočekávané vztahové zápletky. Vezmou jeho spolupracovníci Otta na milost? A co skutečné...