Příběh čtveřice mladíků z chudinské čtvrti New Jersey, kteří společně stvořili hudební ikonu 60. let, rockovou skupinu Frankie Valli and The Four Seasons. Jejich pokusy a úspěchy doprovází hity, které formovaly celou generaci: „Sherry", „Big Girls Don't Cry", „Walk Like a Man", „Dawn", „Rag Doll", „Bye Bye Baby" a...
Parta ne zrovna úspěšných broadwayských herců rozvíří poklidný život městečka v Indianě, když se zastane studentky, která chce jenom vyrazit na ples se svojí přítelkyní.
Do kraje přijíždí cizinec, který veze tajemný náklad. Před bouřkou se ukryje v místním hostinci, kde se dozvídá, že čarodějnice znovu udeřily ve jménu Sorlocka, temného čaroděje, který měl být před lety zlikvidován. Zdá se ale, že zlo je stále přítomné...
