Zlý drak unese princeznu Miroslavu uprostřed svatby a uvězní ji na hradě, který stojí na opuštěném ostrově. Princezna přijde o všechno – svou rodinu, přátele i ženicha. Jediné, co jí zbylo, je život v kleci a pravidelné setkání se záhadným mladíkem jménem Arman... jenže co je Arman zač a jak se dostal na drakův...
Prosinec 1941, severozápadní fronta. Německá tanková kolona se blíží k Moskvě. Během mise, jejímž cílem je zastavit nepřátelský postup, je sestřelen IL-2 Nikolaje Komleva. Komlevovi se podaří nouzově přistát s letadlem na odlehlé lesní mýtině. Je naživu, ale daleko od přátelského území. Čeká ho neúprosná...
